在科技强国的战略下,高端制造被提升到了前所未有的高度。但提起高端制造,很多人只知道芯片、机床,却不知道
只是,工业气体长期被国外巨头垄断,国内部分特种气体市场份额甚至不到10%。
2021年以来,高层多次就工业气体行业的卡脖子问题,展开专项会议,预计后续还会有多项扶持政策,有望加速推动工业气体的国产替代。
回顾过去每一轮高端制造的行情,国产替代,很容易出现一堆的N股,比如芯片成就了六倍的某兰微,电动车成就了万亿的宁德,而作为高端制造的血液,工业气体领域,是不是也会有一波相关行情呢?
经过研究发现,目前国产替代率先受益的方向,是占工业气体市场65%的空分气体,而整个细分市场拥有核心技术的企业不超过三家,其中一家是国内空分气体的主要生产及设备供应商,近期还被外资大幅加仓,后期表现值得关注。
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